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Come aumentare il business utilizzando il software Broker CRM?

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Gli agenti di vendita specializzati hanno bisogno di strumenti specializzati per svolgere il loro lavoro al massimo delle loro potenzialità. Questo è il motivo per cui è stato sviluppato il software di brokeraggio ipotecario. Questa soluzione software CRM per broker aiuta sia i creditori che i mutuatari a stabilire solide relazioni e scambiare documenti per fare affari in sicurezza. Ma poiché ci sono molte opzioni là fuori, alcune persone potrebbero aver bisogno di aiuto per scegliere la soluzione giusta per la loro attività.

Sapere come funziona il software Broker CRM

Quando le persone parlano di vendite si riferiscono a un'area di attività molto ampia. Una di queste attività sono i mutui. Come con qualsiasi prodotto o servizio di qualsiasi altro campo, i mutui possono essere considerati servizi offerti da varie istituzioni finanziarie e non finanziarie alle persone che li cercano. E, come qualsiasi altra area di vendita, le persone che "vendono" mutui necessitano di strumenti molto specifici per svolgere correttamente il proprio lavoro. Ad esempio, hanno bisogno del software Customer Relationship Manager, o CRM in breve. E poiché un mutuo è probabilmente una delle più grandi decisioni finanziarie che chiunque possa mai prendere nella propria vita, le persone che li vendono hanno bisogno di strumenti personalizzati per essere in grado di coinvolgere con successo i potenziali clienti.

La prima cosa che un mediatore di ipoteca deve capire è che il cliente sta attraversando un grave disagio emotivo durante questo processo. Questa non è una decisione che chiunque prende alla leggera. Questo è il motivo per cui il cliente ha bisogno di qualcuno di cui possa fidarsi. Qui è dove il file software CRM broker entrare in gioco. Il software è stato sviluppato e perfezionato nel corso degli anni al fine di aiutare sia il broker che il cliente a raggiungere un terreno comune facilmente e senza problemi da nessuna parte. Il sistema è concepito per anticipare e rispondere alle varie richieste che le parti potrebbero avere al fine di aiutarle a sviluppare una relazione che consentirà loro di fare affari insieme.

Come può aiutare il software Broker CRM?

La fiducia deve essere reciproca. Questo è il motivo per cui il software CRM per broker è progettato per raccogliere informazioni su un cliente e conservarle su file ea portata di mano affinché il broker possa esaminarle ogni volta che desidera. Queste informazioni possono includere, ma non sono limitate a, cronologia dei pagamenti, controlli dei precedenti finanziari, valutazioni dei rischi e persino dettagli personali come la data di nascita, le preferenze personali che il cliente potrebbe aver condiviso lungo il percorso, ecc. Il software CRM raccoglie tutto questo informazioni e le memorizza in modo che nulla vada perso. Sapendo tutto ciò, il broker può facilmente stabilire una relazione con il cliente e aiutarlo a far fronte meglio ai momenti di stress che possono incontrare durante il processo.

Una delle cose migliori che fa il software CRM del broker è tagliare i costi generali relativi alla comunicazione. Molte piattaforme CRM sono dotati di funzionalità integrate che includono telefono, posta elettronica, messaggistica e altro. Questo è davvero utile quando hai bisogno di ottenere un vantaggio ma non vuoi spendere una fortuna sulla bolletta del telefono. Una funzionalità come questa può davvero tornare utile quando si cerca di scegliere tra porta di comunicazione e piani diversi. Inoltre, questa funzione è utile quando ti rivolgi a clienti più anziani, tieniti in contatto, facendogli sapere che sono importanti per te e che possono fare di nuovo affari con te in qualsiasi momento. Per non parlare del fatto che il software può aiutare qualsiasi broker a tenere traccia dei compleanni dei lead e persino a inviare messaggi pre-preparati per occasioni speciali.

Il software è utile anche quando la direzione vuole dare un'occhiata più da vicino e vedere chi sta facendo cosa e come. Il sistema genera report dettagliati riguardanti ogni agente di vendita e ogni vendita, potendo così identificare i punti di forza e di debolezza di un team e aiutare a sviluppare guide di best practice e migliorare le tecniche di vendita. Inoltre, qualsiasi team leader può accedere all'archivio completo di qualsiasi cliente che sia mai entrato nel sistema, il che può essere davvero utile quando si cerca di creare profili di clienti o comprendere meglio determinati modelli di comportamento.

Per chi è progettato il software di brokeraggio ipotecario?

Come dice il nome, il software di brokeraggio ipotecario è specificamente progettato per essere utilizzato dagli intermediari ipotecari al fine di aiutarli a interagire con clienti e lead. Il software è creato in modo che la comunicazione tra le parti avvenga più facilmente fino al punto in cui alcuni aspetti possono essere completamente automatizzati. E-mail celebrative o messaggi vari possono essere programmati nel software di intermediazione ipotecaria e fa semplicemente il resto, liberando il broker di fare qualcosa di più costruttivo con il suo tempo. All'inizio potrebbe non sembrare molto, ma quando hai un portfolio vasto, ogni minuto che puoi risparmiare dalla scrittura di e-mail si somma.

Ma il software del mutuo non è progettato per aiutare solo il broker. È stato pensato anche come un modo per aiutare il cliente. Ad esempio, alcune di queste soluzioni software sono dotate di funzionalità di firma digitale. Ciò è estremamente utile quando si incontrano lead fuori dall'ufficio o si inviano documenti importanti avanti e indietro e si devono firmarli in fretta. Un altro modo in cui questo software può aiutare i clienti è attraverso le funzioni di fatturazione e fatturazione. I clienti possono essere avvisati automaticamente tramite messaggio di testo o e-mail quando un pagamento è dovuto o quanto resta da pagare. E la cosa migliore è che il broker ottiene una copia esatta del messaggio senza dover alzare un dito.

Come trovare il software di brokeraggio ipotecario giusto per la tua azienda?

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Trovare gli strumenti giusti per il tuo team di vendita a volte può sembrare una sfida scoraggiante. Principalmente perché ci sono così tante opzioni là fuori. Scegliere quello giusto tra loro a volte può essere una decisione molto difficile da prendere. Ma ci sono sempre alcuni modi per assicurarti di aver scelto quello giusto alla fine della giornata. In primo luogo, scopri cosa c'è là fuori. Fai la tua ricerca su più di una soluzione software di brokeraggio ipotecario. Ci sono molti forum e blog là fuori che possono aiutarti a farti un'idea di cosa usano gli altri e perché. Inoltre, se non sei ancora sicuro, puoi sempre inviare un'e-mail a qualunque sviluppatore tu voglia chiedendogli quello che vuoi. Alcuni di loro offrono anche prove gratuite per il loro software al fine di aiutare i potenziali clienti a prendere una decisione e familiarizzare con i servizi che offrono.

In secondo luogo, dovresti fare un elenco del tipo di funzionalità che desideri che il tuo software di brokeraggio ipotecario abbia. Puoi quindi iniziare a spuntare dall'elenco quelli che non soddisfano i tuoi requisiti. Non appena stabilisci esattamente cosa vuoi che la tua soluzione software faccia per te, puoi iniziare a cercare qualcosa di concreto. Inoltre, ricorda sempre di non saltare mai a qualcosa di testa prima di prenderti il ​​tuo tempo e fare delle ricerche serie.

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Staff editoriale

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