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Como impulsionar os negócios usando o software Broker CRM?

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Os agentes de vendas especializados precisam de ferramentas especializadas para realizar seu trabalho em todo o seu potencial. É por isso que o software do corretor de hipotecas foi desenvolvido. Esta solução de software CRM para corretor ajuda credores e devedores a estabelecer relações fortes e trocar documentos para fazer negócios com segurança. Mas, como há muitas opções, algumas pessoas podem precisar de ajuda para escolher a solução certa para seus negócios.

Saber como funciona o software Broker CRM

Quando as pessoas falam sobre vendas, elas se referem a uma área muito ampla de atividades. Uma dessas atividades são as hipotecas. Como acontece com qualquer produto ou serviço de qualquer outra área, as hipotecas podem ser consideradas serviços que estão sendo oferecidos por várias instituições financeiras e não financeiras às pessoas que os procuram. E, como qualquer outra área de vendas, as pessoas que “vendem” hipotecas precisam de algumas ferramentas muito específicas para fazer seu trabalho adequadamente. Por exemplo, eles precisam do software Customer Relationship Manager, ou CRM, para abreviar. E porque uma hipoteca é provavelmente uma das maiores decisões financeiras que alguém pode tomar em seu tempo de vida, as pessoas que as vendem precisam de ferramentas personalizadas para poder envolver clientes em potencial com sucesso.

A primeira coisa que um corretor de hipotecas deve entender é que o cliente está passando por um sério sofrimento emocional durante esse processo. Esta não é uma decisão que alguém tome levianamente. É por isso que o cliente precisa de alguém em quem possa confiar. É aqui que o corretor de software CRM entre no jogo. O software foi desenvolvido e refinado ao longo dos anos para ajudar o corretor e o cliente a chegar a um terreno comum facilmente e sem complicações de parte alguma. O sistema é pensado para antecipar e responder às diversas demandas que as partes possam ter, a fim de ajudá-las a desenvolver um relacionamento que lhes permita fazer negócios juntos.

Como o software Broker CRM pode ajudar?

A confiança tem que ser mútua. É por isso que o software de CRM do corretor é projetado para coletar informações sobre um cliente e mantê-las em arquivo e à mão para que o corretor as examine quando quiser. Essas informações podem incluir, mas não se limitam a, histórico de pagamentos, verificações de antecedentes financeiros, avaliações de risco e até mesmo detalhes pessoais, como data de nascimento, preferências pessoais que o cliente pode ter compartilhado ao longo do caminho, etc. O software CRM coleta tudo isso informações e armazena-as para que nada seja perdido. Sabendo de tudo isso, o corretor pode facilmente estabelecer um relacionamento com o cliente e ajudá-lo a enfrentar melhor os momentos estressantes que possa encontrar durante o processo.

Uma das melhores coisas que o software de CRM do corretor faz é cortar custos indiretos relacionados à comunicação. Muitas plataformas de CRM vêm com recursos integrados que incluem telefone, e-mail, mensagens e outros. Isso realmente é útil quando você precisa obter uma pista, mas não quer gastar uma fortuna na conta telefônica. Um recurso como esse pode realmente ser útil ao tentar escolher entre meios de comunicação e planos diferentes. Além disso, esse recurso é útil para entrar em contato com clientes mais antigos, mantendo contato, permitindo que saibam que eles são importantes para você e que podem a qualquer momento fazer negócios com você novamente. Sem falar que o software pode ajudar qualquer corretor a rastrear aniversários de clientes e até mesmo enviar mensagens pré-preparadas para ocasiões especiais.

O software também é útil quando a gerência deseja dar uma olhada mais de perto e ver quem está fazendo o quê e como. O sistema gera relatórios detalhados sobre cada agente de vendas e cada venda, podendo assim identificar os pontos fortes e fracos de uma equipe e auxiliar no desenvolvimento de guias de boas práticas e no aprimoramento das técnicas de vendas. Além disso, qualquer líder de equipe pode acessar o arquivo completo de qualquer cliente que já tenha entrado no sistema, o que pode ser realmente útil ao tentar construir perfis de cliente ou compreender melhor certos padrões de comportamento.

Para quem o software do corretor de hipotecas é projetado?

Como o nome diz, o software de corretor de hipotecas é projetado especificamente para ser usado por corretores de hipotecas para ajudá-los a interagir com clientes e leads. O software é criado para que a comunicação entre as partes seja feita com mais facilidade, até o ponto em que certos aspectos possam ser totalmente automatizados. E-mails comemorativos ou várias mensagens podem ser programados no software de corretagem de hipotecas e isso simplesmente faz o resto, liberando o corretor para fazer algo mais construtivo com seu tempo. Pode não parecer muito no início, mas quando você tem um portfólio extenso, cada minuto que você economiza ao escrever e-mails aumenta.

Mas o software de hipotecas não foi projetado para ajudar apenas o corretor. Foi pensado como uma forma de ajudar também o cliente. Por exemplo, algumas dessas soluções de software vêm com recursos de assinatura digital. Isso é extremamente útil quando você encontra clientes potenciais fora do escritório ou envia documentos importantes para a frente e para trás e precisa assiná-los com pressa. Outra maneira pela qual este software pode ajudar os clientes é por meio dos recursos de cobrança e faturamento. Os clientes podem ser lembrados automaticamente por mensagem de texto ou e-mail quando um pagamento é devido ou quanto falta pagar. E o melhor é que o corretor obtém uma cópia exata da mensagem sem ter que mexer um dedo.

Como encontrar o software corretor de hipoteca certo para o seu negócio?

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Encontrar as ferramentas certas para sua equipe de vendas pode parecer um desafio assustador às vezes. Principalmente porque existem tantas opções por aí. Escolhendo o caminho certo entre eles às vezes pode ser uma decisão muito difícil de tomar. Mas sempre há algumas maneiras de garantir que você escolheu o caminho certo no final do dia. Em primeiro lugar, saiba o que está lá fora. Faça sua pesquisa em mais de uma solução de software de corretor de hipotecas. Existem muitos fóruns e blogs que podem ajudar você a ter uma ideia sobre o que outras pessoas estão usando e por quê. Além disso, se ainda não tiver certeza, você sempre pode enviar um e-mail para qualquer desenvolvedor que desejar, perguntando o que você quiser. Alguns deles até oferecem testes gratuitos para seus softwares, a fim de ajudar os clientes em potencial a se decidirem e se familiarizarem com os serviços que oferecem.

Em segundo lugar, você deve fazer uma lista dos tipos de recursos que deseja que o software do corretor de hipotecas tenha. Você pode então começar a marcar da lista aqueles que não atendem aos seus requisitos. Assim que você estabelecer o que exatamente deseja que sua solução de software faça por você, pode começar a procurar algo concreto. E também, lembre-se sempre de nunca pular de cabeça, antes de tomar seu tempo e fazer pesquisas sérias.

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